1. היכנסו ל־Zoho API Console: https://api-console.zoho.com/
2. לחצו על כפתור "Get started"
3. בחרו ב־"Self Client"
4. השאירו את הבחירה על "Self Client" ולחצו על כפתור Create. אשרו שברצונכם להפעיל את אפשרות ה־Self Client.
5. ה־Client ID וה־Client Secret ייווצרו באופן אוטומטי. שמרו את המידע הזה במקום בטוח לשימוש עתידי ב־Leader.
6. לחצו על הלשונית "Generate code" והזינו Scope: ZohoCRM.modules.ALL, משך זמן: 10 דקות ותיאור ה־Scope: כל דבר (למשל "crud") ולחצו על כפתור "Create"
7. במסך הבא ב־"Select portal" לחצו על "CRM" ובחרו ב־"Production" ולחצו על כפתור "Create"
8. במסך הבא Zoho ייצור קוד הרשאה (auth code) שישמש ב־Leader יחד עם ה־Client ID וה־Client Secret ליצירת אסימוני הרשאה (auth tokens) יש לבצע את הפעולות ב־Leader בתוך 10 דקות שהן משך החיים של קוד ההרשאה
9. כדי לשדר לידים מ־Leader ל־Zoho יש להגדיר את קישור השידור (broadcast link) בהגדרות הקמפיין ל־https://www.leader.online/leader/post/zoho.php ולהגדיר את שיטת השידור (broadcast method) ל־POST עבור שדות השידור (campaign broadcast post fields) לאחר הוספת כל השדות הנדרשים יש להוסיף את השדה הבא zoho_client_id=YOUR_ZOHO_CLIENT_ID לדוגמה First_Name=[[Fname]]&Last_Name=[[Lname]]&Email=[[Email]]&zoho_client_id=YOUR_ZOHO_CLIENT_ID יש לוודא שהשדות שהוגדרו בשידור (campaign broadcast post fields) תואמים לשדות הלידים ב־Zoho (Setup Developer Space APIs API Names Leads לבחור "Fields" מתוך התפריט "Filter By") השדה Last_Name הוא שדה חובה שמוגדר על ידי המערכת של Zoho ואי אפשר להשאיר אותו ריק.
הפיצ'ר הזה מוסיף לידים ל־https://www.zohoapis.com/crm/v2/Leads שזה מודול ה־"Leads" של Zoho CRM
שידור בשיטת UPSERT
ניתן לשדר את הלידים גם בשיטת UPSERT, המאפשרת לעדכן רשומה קיימת ב־Zoho במקרה שנמצאה התאמה לפי שדות הזיהוי שהוגדרו ב־Zoho, או ליצור רשומה חדשה אם לא נמצאה התאמה.
לשימוש בשיטת UPSERT יש להגדיר את קישור השידור (broadcast link) לכתובת:
https://www.leader.online/leader/post/zoho.php?method=upsert
יתר הגדרות השידור נשארות זהות.
